Mehr Freude am Vermögen.
Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Vermögen in den Griff zu bekommen, es zu erhalten und zu vermehren. Dadurch haben Sie eine große Baustelle weniger. Sie gewinnen mehr Sicherheit, innere Ruhe und wertvolle Zeit für andere Aktivitäten. Ihr Vermögen wird endlich wieder das, was es eigentlich sein sollte: ein Raum für Möglichkeiten und keine zusätzliche Belastung.
Viele Unternehmerfamilien behandeln ihr Privatvermögen sehr stiefmütterlich.
Neben dem eigenen Unternehmen fehlt oft die Zeit, sich auch noch um die privaten Geldanlagen zu kümmern. Die Folge: Man ist im Privatvermögen nicht richtig aufgestellt, verliert den Überblick und die Kontrolle, verbrennt Geld, lässt Chancen liegen und hat Sorge um den Vermögenserhalt. Das Vermögen befreit nicht, es belastet.
Haben Sie das Gefühl, dass auch Sie betroffen sind? Und das es so nicht weitergeht? Dann ist es höchste Zeit, jetzt die Weichen für mehr Freude am Vermögen zu stellen.
Wir unterstützen Sie dabei, dass Ihr Privatvermögen genauso professionell gemanagt wird wie Ihr Unternehmen.
Dazu bieten wir Ihnen vier Servicepakete an. Bei den ersten beiden Paketen kümmern wir uns um Ihre liquiden Wertpapieranlagen, bei den zweiten beiden um Ihr Gesamtvermögen.
Möchten Sie mehr über die vier Möglichkeiten einer Zusammenarbeit erfahren?
Die drei Schritte auf Ihrem Weg zu mehr Freude am Vermögen

Kennenlernen
Wir verschaffen uns gemeinsam einen Überblick über Ihr Vermögen, schauen, wo Ihnen der Schuh drückt und legen die Marschroute für die nächsten Jahre fest.

Pflicht
Als nächstes gehen wir gezielt mit Ihnen die Bereiche Immobilien, Beteiligungen, Wertpapiere und Versicherungen/Verträge durch, beheben die drängenden Probleme und sorgen für eine vernünftige laufende Betreuung.

Kür
Jetzt können wir nach vorne schauen. Was ist Ihnen wichtig? Wozu dient eigentlich Ihr Vermögen? Was wollen Sie fokussierter angehen? Ihr Vermögen öffnet Ihnen viele Wege, wenn die Störfaktoren erst einmal weg sind. Wir helfen Ihnen dabei, diese Wege auch zu beschreiten.
Jetzt liegt es an Ihnen!
Sind Sie mit dem Status Quo zufrieden? Oder haben Sie Lust auf mehr Transparenz und Kontrolle? Auf weniger Kosten und höhere Erträge? Auf eine robuste Vermögensstrategie über alle Anlageklassen hinweg? Auf einen sinnvollen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit? Auf die frühzeitige Einbeziehung Ihrer nächsten Generation in die Vermögenssteuerung? Auf langjährige, persönliche Ansprechpartner für alle Vermögensfragen? Wenn ja, dann sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie.
Andreas Zittlau
Geschäftsführender Gesellschafter
„Sie suchen einen Gesprächspartner auf Augenhöhe? Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich berate seit über 20 Jahren Unternehmerfamilien in allen Vermögensthemen. Seit 10 Jahren bin ich an der INTES Akademie für Familienunternehmen der Referent für Vermögensseminare. Als ausgewiesener Experte möchte ich mein Knowhow und meine Erfahrung dafür einsetzen, dass Sie und Ihre Familie in Vermögensfragen optimal aufgestellt sind und bleiben.“
Nicole Weise
Bereichsleiterin Finanzsekretariat
„Ich kümmere mich für unsere Mandanten um alle Dinge, die bei den privaten Finanzen lästig werden können. Zum Beispiel Schriftverkehr mit Versicherungen, Telefonate mit Banken, Vorbereiten der Steuererklärung, Übernahme der Liquiditätsplanung, das Erstellen der privaten Vermögensbilanz und vieles mehr. Der Effekt: maximale zeitliche Entlastung und ein freier Kopf für andere Dinge, die mehr Freude bereiten.“
Andreas Lingenfelder
Bereichsleiter Portfoliomanagement
„Mein Anspruch ist es, unsere Kundendepots robust aufzustellen und sicher durch alle Turbulenzen der Kapitalmärkte zu manövrieren. Dabei kommt mir meine enorme Erfahrung zugute: Nach fast dreißig Jahren als Börsenhändler und Asset Manager habe ich schon alles erlebt und lasse mir von Nichts und Niemandem mehr etwas vormachen.“
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