Viele Unternehmerfamilien behandeln ihr Privatvermögen sehr stiefmütterlich.

Neben dem eigenen Unternehmen fehlt oft die Zeit, sich auch noch um die privaten Geldanlagen zu kümmern. Die Folge: Man ist im Privatvermögen nicht richtig aufgestellt, verliert den Überblick und die Kontrolle, verbrennt Geld, lässt Chancen liegen und hat Sorge um den Vermögenserhalt. Das Vermögen befreit nicht, es belastet.

Haben Sie das Gefühl, dass auch Sie betroffen sind? Und das es so nicht weitergeht? Dann ist es höchste Zeit, jetzt die Weichen für mehr Freude am Vermögen zu stellen.

Wir unterstützen Sie dabei, dass Ihr Privatvermögen genauso professionell gemanagt wird wie Ihr Unternehmen.

Dazu bieten wir Ihnen vier Servicepakete an. Bei den ersten beiden Paketen kümmern wir uns um Ihre liquiden Wertpapieranlagen, bei den zweiten beiden um Ihr Gesamtvermögen.

Digitale Vermögensverwaltung
Individuelle Vermögensverwaltung
Trusted Advisor-Mandat
Finanzsekretariat

Möchten Sie mehr über die vier Möglichkeiten einer Zusammenarbeit erfahren?

Die drei Schritte auf Ihrem Weg zu mehr Freude am Vermögen

Kennenlernen

Wir verschaffen uns gemeinsam einen Überblick über Ihr Vermögen, schauen, wo Ihnen der Schuh drückt und legen die Marschroute für die nächsten Jahre fest.

Pflicht

Als nächstes gehen wir gezielt mit Ihnen die Bereiche Immobilien, Beteiligungen, Wertpapiere und Versicherungen/Verträge durch, beheben die drängenden Probleme und sorgen für eine vernünftige laufende Betreuung.

Kür

Jetzt können wir nach vorne schauen. Was ist Ihnen wichtig? Wozu dient eigentlich Ihr Vermögen? Was wollen Sie fokussierter angehen? Ihr Vermögen öffnet Ihnen viele Wege, wenn die Störfaktoren erst einmal weg sind. Wir helfen Ihnen dabei, diese Wege auch zu beschreiten.

Jetzt liegt es an Ihnen!

Sind Sie mit dem Status Quo zufrieden? Oder haben Sie Lust auf mehr Transparenz und Kontrolle? Auf weniger Kosten und höhere Erträge? Auf eine robuste Vermögensstrategie über alle Anlageklassen hinweg? Auf einen sinnvollen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit? Auf die frühzeitige Einbeziehung Ihrer nächsten Generation in die Vermögenssteuerung? Auf langjährige, persönliche Ansprechpartner für alle Vermögensfragen? Wenn ja, dann sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie.

Unsere Partner