Termin vereinbaren
Der erste Schritt zu einer besseren Vermögensverwaltung beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Wir laden Sie herzlich ein, uns in einem unverbindlichen Kennenlerntermin kennenzulernen — kostenfrei und ohne jede Verpflichtung.
Was Sie erwartet
In unserem Erstgespräch nehmen wir uns ausreichend Zeit für Sie. Planen Sie etwa 60 Minuten ein. Dabei besprechen wir:
- Ihre persönliche finanzielle Situation und Ihre Ziele
- Ihre bisherigen Erfahrungen mit Geldanlagen
- Ihre Erwartungen an eine professionelle Vermögensverwaltung
- Unsere Arbeitsweise, Philosophie und Gebührenstruktur
- Ihre offenen Fragen — so viele wie Sie möchten
So bereiten Sie sich vor
Für das Erstgespräch müssen Sie nichts Besonderes vorbereiten. Es ist hilfreich, wenn Sie sich vorab Gedanken über folgende Punkte machen:
- Welche finanziellen Ziele sind Ihnen besonders wichtig?
- Welchen Anlagehorizont haben Sie?
- Wie schätzen Sie Ihre persönliche Risikobereitschaft ein?
- Gibt es besondere Lebensumstände, die wir berücksichtigen sollten?
Gesprächsformate
Persönlich vor Ort
Besuchen Sie uns in unseren Räumlichkeiten für ein persönliches Gespräch in angenehmer Atmosphäre. Wir empfangen Sie gerne bei einer Tasse Kaffee.
Per Videokonferenz
Wenn es für Sie bequemer ist, führen wir das Erstgespräch gerne auch per Videokonferenz durch. So sind wir unabhängig von Ihrem Standort für Sie da.
Telefonisch
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch für ein telefonisches Erstgespräch zur Verfügung.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir melden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen zurück und vereinbaren einen passenden Termin.
Unsere Bürozeiten: Montag bis Freitag, 9:00 – 18:00 Uhr
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen den Grundstein für eine erfolgreiche finanzielle Zukunft zu legen.