Ihr konkreter Nutzen

Um welche weiteren Baustellen wir uns kümmern, hängt natürlich von Ihrer individuellen Ausgangslage ab. Das kann allgemein die Geldanlage sein, die im Spannungsfeld zwischen Strafzinsen und Kursschwankungen alles andere als einfach geworden ist. Das kann die mangelnde Übersicht über Ihre Zahlungsströme und Renditen sein, die fehlende Transparenz bei Beteiligungen, das unkoordinierte Berichtswesen verschiedener Hausverwalter, die fehlende Notfallmappe, die nicht geregelte Vermögensnachfolge und vieles mehr. Wir diskutieren mit Ihnen Lösungen und setzen die notwendigen Maßnahmen in Ihrem Interesse um. Dabei greifen wir außerhalb unserer Kernkompetenzen auf externe Partner zurück.

Nach der Pflicht die Kür!

Was wollen Sie fokussierter angehen? Das kann ein Immobilienprojekt sein. Die stärkere Berücksichtigung von nachhaltigen Anlagen und Impact Investing. Allgemein der Bereich Philanthropie, vielleicht sogar eine eigene Stiftung. Die Überleitung der Vermögensverantwortung auf Ihre nächste Generation, welche über die bloße steuerliche Optimierung der Nachfolge weit hinaus geht. Wir arbeiten dabei arbeitsteilig mit Ihnen und Ihrer Familie zusammen: Sie konzentrieren sich auf das, was Sie gut können, beispielsweise Immobilien oder Beteiligungen. Wir kümmern uns dann um den Rest.

Andreas Zittlau