Unsere Servicepakete

Wir bieten Ihnen vier Servicepakete an, die hinsichtlich Betreuungsumfang und Beratungsintensität gestaffelt sind. Die Servicepakete werden von uns prozentual vom betreuten Depotvermögen beziehungsweise Gesamtvermögen abgerechnet.

  • Ab einer Anlagesumme von 20.000 Euro können Sie aus sechs Strategiedepots dasjenige auswählen, welches am besten zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Schwankungstoleranz passt.

  • Ihr Strategiedepot wird auf Ihren Namen bei der V-Bank in München geführt.

  • Ab 250.000 Euro können Sie in unsere individuelle Vermögensverwaltung einsteigen. Hier haben wir zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Depotstrukturierung und bei der taktischen Anlagesteuerung. Zudem können wir in Ihrem Bestand vorhandene Wertpapiere in unsere Verwaltung übernehmen.

  • Als Depotbanken stehen Ihnen die Kreissparkasse Köln, die V-Bank und die Baader Bank zur Verfügung.

  • Ab dieser Servicestufe kümmern wir uns explizit um Ihr Gesamtvermögen. Wir entwickeln zusammen mit Ihnen eine langfristige Vermögensstrategie und richten ein aussagekräftiges Vermögenscontrolling ein. Hierzu stellen wir Ihnen ein digitales Vermögenscockpit zur Verfügung.

  • In der Folgezeit sind wir Ihr Ansprechpartner für alle Vermögensfragen. Hierbei ziehen wir je nach Bedarf externe Spezialisten hinzu.

  • Als intensivste Form der Zusammenarbeit bieten wir Ihnen die Einrichtung und Führung eines eigenen Finanzsekretariats an. Damit können wir Ihnen die tägliche Verwaltungsarbeit rund um Ihr Vermögen soweit es geht abnehmen.

  • Hierzu zählen beispielsweise die Korrespondenz mit Versicherungen, die Vorbereitung Ihrer Steuererklärung, die finanzielle Seite bei Bauprojekten, eigentlich alles, was Sie nicht unbedingt selbst erledigen müssen oder wollen.

Gerne besprechen wir mit Ihnen, wie eine konkrete Zusammenarbeit aussehen kann.