Unser Alleinstellungsmerkmal? Eine aus jahrelanger Erfahrung entstandene, einzigartige Kombination von acht Merkmalen, die unsere DNA prägt und uns damit „anders“ macht.
Bekennende Unternehmerberater
Als langjährige Referenten für die Vermögensseminare der INTES Akademie für Familienunternehmen können wir uns mit Fug und Recht als die Vermögensspezialisten für Unternehmerfamilien bezeichnen.
Leidenschaftliche Aufklärer
Das Thema „Aufklärung“ zieht sich seit zwei Jahrzehnten wie ein roter Faden durch unsere Arbeit. Unser PRIVACON-Prinzip lässt sich deshalb in folgendem Dreischritt verdichten: Bildung. Beratung. Betreuung.
Gesamtvermögenskümmerer
Wir betrachten immer das Gesamtvermögen unserer Mandanten und entwickeln eine umfassende Vermögensstrategie. Als Vermögenskümmerer sind wir somit Ihr zentraler Ansprechpartner über alle Anlageklassen hinweg.
Gern Verantwortliche
Wir trennen nicht in strategische Beratung und Umsetzung. sondern übernehmen wir für alles, was wir Ihnen im Rahmen Ihrer Vermögensstrategie empfehlen, auch die Umsetzungsverantwortung. Wir arbeiten nach dem Motto: Unabhängigkeit ist gut. Skin in the game ist noch besser!
Transparente Kostensenker
Wir halten nichts vom Prinzip des „billigen Jakob“ mit niedrigen Preisen, aber schlechter Qualität. Aber überall dort, wo es Sinn macht, sorgen wir für niedrigen Kosten und geben diesen Kostenvorteil an Sie weiter.
Modulare Depotarchitekten
Unser modularer Depotbaukasten ermöglicht uns sehr individuelle Depot-Gestaltungen bei schneller Anpassungsfähigkeit und dauerhaft hoher Qualität in den einzelnen Fondsmodulen.
Demütig Disziplinierte
Je komplexer die Welt um uns herum wird, desto einfacher, weil robuster müssen unsere Investment-Antworten darauf werden. Für uns sind die beiden zentralen Erfolgsfaktoren jeglicher Art von Geldanlage schlicht und einfach Demut und Disziplin.
Analoge Ansprechpartner
Digitalisierung ist für uns kein Selbstzweck. Wir wollen Ihr vertrauter Berater sein und immer verstehen, was Sie gerade beschäftigt – deshalb möchten wir Sie persönlich sehen und sprechen.
